“Halvtidsrapport” för den magiska formeln

Först och främst så köpte jag Global Gaming 555 AB som låg på rank 30 i Januari som jag glömde göra ett inlägg om.
Nu till halvårsrapporten! Den Svenska portföljen fick inga bolag fören i oktober så den firar bara 4 månader, men vi firar ändå. Båda portföljerna har gått ungefär lika bra ( se nedan). Jag har valt att jämföra med SIX30 Return index som är de 30 mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen (inkl. utdelningar) för de svenska bolagen och för de nordiska så tog jag en passiv indexfond. Jag är lite osäker på vad jag bör jämföra mot så om någon har något bättre att jämföra får ni gärna kommentera!

Bolagen i den Svenska magiska formeln

Svenska bolagen 2018-10-01 till 2019-02-04

Portföljens utveckling

Utvecklingen svenska portföljen 2018-10-01 till 2019-02-04

Utveckling för index inklusive utdelningar

30 mest omsatta bolagen 2018-10-01 till 2019-02-04

Portföljen har avkastat 3.36 % medan OMX30 (inkl. utdelningar) har avkastat -7.76%. Vilket gör att den svenska portföljen har slagit index med ca 11%.
Bästa bolaget är hittills Ferronordic Machines som har avkastat 13%.

Ok vidare till resten av Norden!

Bolagen i magiska formeln Norden ( ex SWE obviously)

Nordiska bolagen 2018-08-26 till 2019-02-04

Utvecklingen av portföljen

Utveckling Nordiska portföljen 2018-08-26 till 2019-02-04

Nordiskt Index


30 mest omsatta bolagen i en Nordisk indexfond 2018-08-26 till 2019-02-04

Portföljen har avkastat 4.55% fonden Handelsbanken Norden Ind Criteria A1 SEK har avkastat -6.7%. Det betyder att den Nordiska portföljen också har slagit index med ca 11%.

Tankar och funderingar so far…

Hittills har det alltså gått riktigt bra, den svenska delen gick helt ok i höst/vinter när börsen i största allmänhet gick trögt. De nordiska bolagen gick riktigt dåligt men sen vände det kvickt och de ligger på ungefär samma fina avkastning. Den största fördelen med en värdeinvesteringsstrategi som detta är att plocka bort “känsloköp”, här får man en lista där bolagen rankats fram utefter två parametrar thats it.

Tanken från början var att köpa 2 bolag varje månad, vid 2 tillfällen har det faktiskt bara blivit ett bolag för att det inte fanns några som var “tillräckligt” bra rankade. Jag försöker hålla mig till bolag som har rank < 50. Enligt boken så går de tio bästa bolagen bäst, nästa 10 näst bäst osv osv. Jag köper hellre något färre bolag än 24 som rankat högre. Det farliga med att börja sätta upp egna regler när man följer en strategi såhär är väl att då vet man egentligen inte om det fungerar. Jag resonerar att så länge jag väljer bolag från listan så kommer det vara bättre val än om jag väljer fritt.

Ska bli kul att se vad som hänt om 6 månader igen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *